En un Cairo alternativo de 1912 donde la magia y los seres mitológicos conviven con la tecnología, dos agentes del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales deben investigar un caso singular: un tranvía aéreo que parece estar poseído por un espíritu. Lo que parecía un problema sencillo se complica con la aparición de autómatas conscientes y revueltas sufragistas.