Novela ambientada en la Britania del siglo V d.C. durante la caída y desmoronamiento del Imperio romano. La trama sigue la infancia y juventud de Myrddion Merlinus, un joven repudiado que posee dones de sanación y profecía, quien debe sobrevivir y abrirse paso en un territorio asolado por las sangrientas guerras e intrigas entre celtas y sajones.